Мастер Мийаги - настоящий мастер боевых искусств, который продолжает обучать своего ученика Дэниела. После того, как Дэниел с легкостью победил своего соперника, который обучался в школе каратэ Джона Криза. Криз очень сильно разозлился, он хочет отомстить. Он просит о помощи своего старого армейского приятеля Терри, с которым они вместе служили во Вьетнаме. Безжалостный мастер восточных единоборств начинает настоящую войну с мистером Мияги и Дэниэлом...