Фильм является экранизацией истории одного из самых противоречивых исторических персонажей XVII века - Джона Уилмота, 2-го графа Рочестера. Этот человек был многогранным: поэт, политик, плейбой, бисексуал. Джон бы фаворитом Карла II, но через свое безнравственное поведение лишился покровительства монарха.
Однажды Уилмот приходит в театр на премьеру. Но капризной публике совсем не понравилась игра молодой и не совсем опытной актрисы Элизабет Барри. Они просто напросто стыдливо прогоняют ее со сцены. Уилмот договаривается о то, чтобы девушку оставили в театре и предлагает ей уроки актёрского мастерства. Девушка не падает в объятья молодому повесе, и тем самым разжигает в нем сильную любовь, которую он будет нести до конца своих дней...