Главный герой картины - 12-летний  Чак, которого жизнь сделала очень жестоким и циничным. Парень живет вместе с матерью и двумя сводными  сестрами от разных отцов сделала. Но однажды, судьба дарит ему встречу с Дастином Маклаудом  - отшельником, у которого половина лица  обезображена. Об этом человеке ходят самые невероятные слухи. Эта встреча стала судьбоносной для обоих. Каждый из них научил друг друга чему-то новому...