Фильм начинается находкой трупа принца Австрии, по словам инспектора который расследовал это дело, говорится что принц погиб в результате самоубийства. Но всем известный нами детектив не согласен с таким выводом, он утверждает что наследника Австрийского престола убили, но это только маленькая нить к большой мозаике загадок, которая создана профессором Мориарти, за этой смертью стоит очень коварный план. Холмс, Ватсон и их помощница цыганка Сим отправляются в путешествие по всей Европе, но их визави Мориарти всегда на шаг впереди. У профессора цель изменить ход истории...